Frederico começa a ficar seriamente desorientado com o que sente e pede a Sebastião que esgrime com ele. Mas Flor encontra o equipamento de esgrima e, achando divertido, veste-o. Frederico confunde-se e, pensando que está a falar com Sebastião, quase confessa o seu amor. Flor identifica-se a tempo mas Frederico não tem coragem de continuar a falar, o que a revolta.
Flor acaba por confessar a Tita que, se o pai voltasse do mar e a viesse buscar, que nem olhava para trás e ia-se embora. Tomás ouve isto e entra em pânico mas Rosa sossega-o, dizendo-lhe que, muito provavelmente, o pai de Flor está morto.
Frederico finalmente decide-se a ter uma conversa com Flor mas é interrompido por Magda que percebe o clima entre os dois e apressa-se a chamar a atenção de Delfina, dizendo-lhe que tem de “usar artilharia pesada” para se ver livre da tripeirinha.
Triste e desiludida com a falta de coragem de Frederico, Flor desabafa com a arvorezinha. Frederico vai ter com ela e, depois de ela dizer que o vai deixar em paz, Frederico não resiste ao impulso e beija-a apaixonadamente!
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